La Team à Cadix.
En collaboration avec la CIA, le NCIS localise Mohamed, un terroriste, commanditaire de l'attaque contre l'USS Cole, en Espagne où ils tentent de l'arrêter. Mais celui-ci se suicide avant.
Tony à Portorico.
Tony réalise l'un de ses rêves, il se rend à Portorico pour récolter des informations sur la mort du Marine Russel MacDonald, accro aux jeux online et qui aurait acheté une épée à l'économat de Portorico.
Scène n°2 : Après sa dure journée de labeur, Tony se repose en sirotant un cocktail au soleil...
Kate, Gibbs et Tony à Cuba.
La Team pose ses valises à Cuba pour enquêter sur la mort suspecte d'un jeune traducteur arabe, Saïd.
Scène n°1 : Tony, Gibbs et Kate discutent dans l'avion.
Scène n°2 : La Team découvre ses appartements.
Scène n°3 : Tony se réveille à côté d'un être, pour le moins spécial.
Scène n°4 : Tony, envoyé espionner Paula dans un bar, en profite pour se faire un peu plaisir.
Kate, Gibbs et Tony en Colombie.
Gibbs et son équipe s'en vont en Colombie pour empêcher que l'on tue le Major Kidwell et neutraliser son kidnappeur.
Scène n°1 : Nouveau voyage en avion pour la Team, beaucoup moins agréable cette fois-ci.
Kate et Tony au Paraguay.
Tony & Kate sont envoyés pour retrouver la trace de Purcell…
Scène n°1 : Tony et Kate arrivent au Paraguay...
Scène n°2 : Tony et Kate font la connaissance de Joe Tabaraz, leur informateur sur place.
Gibbs au Mexique.
Quelques semaines après son départ du NCIS, Gibbs s'est installé chez son mentor Mike Franks et profite de sa retraite anticipée.
Scène n°1 : Alors qu'il répare le toit de leur maison, Gibbs reçoit un coup de téléphone de Ziva.
Ducky, Tony et Ziva au Canada.
La Team part au Canada pour essayer de piéger la Grenouille, un dangereux trafiquant d'armes.
Scène n°1 : Tony et Ziva sont en position, prêts à tirer à tout moment.
Scène n°2 : Discussion entre Ducky alias Charles Harrow et La Grenouille.
Jenny à Paris.
Jenny part en voyage à Paris pour assister à une conférence anti-terrorisme d'Interpol.
Scène n°2 : Discussion en voiture entre Trent Kort et Jenny.
Jenny à Moscou.
Sous les conseils de Trent Kort, Jenny part pour Moscou, rencontrer le Colonel-Général Borov.
Tony et Nikki en Irak.
Tony et Nikki se rendent en Irak pour résoudre une affaire de meurtre.
Scène n°1 : Tony et Nikki découvrent leur dortoir.
Scène n°2 : Tony et Nikki interrogent un témoin potentiel.
Scène n°3 : Nos deux agents discutent avec le reste de la Team via internet.
Ziva au Maroc.
Ziva est envoyée en mission udercover pour le Mossad, au Maroc.
Scène n°1 :Ziva chante dans un cabaret marocain.
Ziva en Israël.
Ziva est de retour au QG du Mossad en compagnie de son père.
Ziva, Gibbs et Tony à Carthagene.
Tony, toujours loin de la team, enquête à Carthagene… Il est bientôt rejoint par Gibbs et Ziva.
Scène n°1 : Tony questionne Hector, le propriétaire d'un bar, le Banana Moon.
Ziva, Gibbs, Tony et Vance à Tel-Aviv.
Tony, Gibbs, Vance et Ziva se rendent en Terre-Sainte pour rencontrer le Mossad, afin d'éclaircir l'affaire sur le meurtre de Michael Rivkin, ancien coéquipier de Ziva.
Scène n°1 : Arrivée à Tel-Aviv avec les funérailles de Michael Rivkin.
Tony, McGee et Gibbs en Somalie.
McGee, Tony et Gibbs se rendent en Somalie afin de localiser Saleem Ulman et secourir Ziva qu’il retient en otage.
Ziva en Jordanie
Ziva et son équipe du Mossad se rendent au port d'Aqaba en Jordanie afin de négocier leur passage en Somalie avec le capitaine du Damoclès, Kassib Yosef.
Scène n°1 : Ziva négocie le passage de son équipe.
Ziva en Somalie
Malgré une fusillade à bord du Damoclès et la mort de deux membres de leur équipe, Ziva et l'officier Ben-Gidon arrivent finalement en Somalie. Ziva décide de continuer la mission seule, malgré le désaccord de son coéquipier.
Gibbs et Vance au Mexique
Après avoir trouvé le bateau que Gibbs avait offert à sa filleule, la petite-fille de Franks, avec deux morts à son bord, Vance accompagné de Gibbs et de l'agent Cortez décident de lui rendre visite.
Scène n°1 : Gibbs, Vance et l'agent Cortez débarquent chez Mike Franks
Tony et Ziva à Paris
Tony et Ziva sont en mission à Paris où ils doivent récupérer le témoin d'un affaire et l'escorter jusqu'à Washington D.C..
Scène n°1 : Tony rejoint Ziva à la terrasse d'un café pour un petit-déjeuner.
McGee et Abby au Mexique
Abby est invitée par Alejandro Rivera pour parler lors d'un symposium et est escortée par McGee.
Scène n°1 : Abby et McGee arrivent au Mexique.
Scène n°2 : Abby et McGee discutent avant le début de la classe.
Scène n°3 : McGee, Abby et sa classe font la rencontre d'un cartel de drogue.
Gibbs au Mexique
Inquiet pour son ami, Gibbs se rend au Mexique pour y chercher Mike Franks.
Scène n°1 : Gibbs trouve un corps qu'il pense être celui de Mike.
Gibbs puis Tony et Ziva au Mexique
Gibbs est retenu par le cartel Reynosa au Mexique. Tony et Ziva s'y rendent pour escorter des preuves et tenter de récupérer Gibbs.
Scène n°1 : Gibbs fait la rencontre de Paloma Reynosa.
Scène n°2 : Nouvelle discussion entre Gibbs et Paloma.
Scène n°3 : Paloma dévoile ses intentions vis-à-vis de Gibbs.
Scène n°4 : Gibbs fait face à Paloma et son frère, Alejandro.
McGee au Canada
Afin d'augmenter les chances d'appréhender Paloma Reynosa, McGee a été envoyé enquêter au Canada.
Gibbs et Ziva en Afghanistan
Dans l'espoir de ramener Flores en vie chez elle, Gibbs et Ziva font le voyage jusqu'en Afghanistan.